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运 营 商 动 态
4GDOU 达到 10.7G；从公布数据来看，5G DOU 较迁移前普遍增长 着行业转型的推进，智慧家庭的硬件和内容成为未来发展重点。
在两位数以上（如图 5 所示）。 家宽ARPU持续降低
提速降费背景下，3 家运营商家宽 ARPU 值继续保持不同程
图 5 三大运营商移动业务发展对比
度的下降，接入价值持续进一步低值化（如图 8 所示）；在智
慧家庭方面，其应加快在家庭硬件、智能组网、家庭云、全网
Wi-Fi 等方面的布局。
图 8 三大运营商家宽 ARPU 对比
行业价值承压，ARPU持续走低
在提速降费背景下，移动通信业务 ARPU 值加速走低的趋势
没有改变，行业价值日益降低，给收入增长带来较大压力（如
图 6 所示）；4G 用户 ARPU 随着渗透率的逐步提升进一步走低，
与总体 ARPU 日益趋同；从中国移动和中国电信公布的数据来看，
中国移动和中国电信的 5G 套餐用户 ARPU 值较迁移前均有所提 政企市场：未来可期 DICT 收入不断提升
升，中国移动提升 6.5%，中国电信（91.9 元 / 户 / 月）提升超 在政企市场方面，中国移动政企用户数突破 1028 万，但
两位数。 898 亿的收入低于中国联通，中国电信未公布政企市场收入（如
图 6 三大运营商移动 ARPU 值对比 图 9 所示）。在 DICT 收入方面，中国电信继续保持领跑，是中
国移动的 2 倍多，中国联通产业互联网收入增速较快，收入规
模高于中国移动。
图 9 三大运营商政企市场对比
宽带市场：亮点多智慧家庭成增收重点
千兆是趋势，智慧是方向
中国移动有线宽带规模快速提升，市场份额达到 44%，家宽 从 IDC 收入来看，中国电信收入 254 亿，规模远超另外两家，
用户份额第一地位持续稳固（如图 7 所示）；100Mbit/s 以上宽 是中国移动的 2 倍多，超中国联通近百亿，中国移动收入规模
带占比（中国移动超过 88.1%）进一步提升，1000Mbit/s 成为 最小，但增速高于另外两家；从云计算收入来看，电信云收入
未来发展趋势；中国移动“魔百盒”用户（渗透率达到 70.9%） 71 亿，处于运营商领先位置，远超另外两家，但与行业头部企
超越中国电信成为行业第一，中国电信的天翼高清用户规模紧 业差距仍然较大，移动云收入规模最小，需加快发展；在 ICT
跟其后，中国移动和中国电信的份额双双维持在 40% 以上，随 收入方面，中国电信未公布2019年ICT收入，预计仍有较大体量，
图 7 三大运营商家宽用户对比 图 10 三大运营商 DICT 收入对比
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