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华为拟在境内首次发债 募资60亿补充营运资金

时间:2019-09-12 15:19:52

 9月11日,交易商协会“非金融企业债务融资工具注册系统”显示,华为投资控股有限公司(下称华为)提交了2019年度第一期/第二期中期票据的注册材料,目前正处于“预评中”。

  根据募集说明书,华为此前仅在境外发过四单美元债券及两单点心债,并无境内发债经历。因此,这将是华为首次在境内债券市场筹资。

  根据募集说明书,第一期、第二期中期票据拟发行规模均为30亿,用途也均为补充公司本部及下属子公司营运资金。发债原因主要是“预计公司各项业务未来保持稳定增长态势,资金支持也将进一步增加”。

  财务数据显示,2016-2018 年及2019 年上半年,华为公司合并口径实现营业收入5180.68 亿元、5984.80 亿元、7151.92 亿元和3965.38 亿元,同比分别增长31.58%、15.52%、19.50%和22.86%,2016-2018 年年均复合增长率达17.49%。

联合资信将本期两单中期票据信用等级评定为AAA,主体长期信用等级也为AAA。

  联合资信表示,近年来华为公司核心的运营商业务经营稳健,消费者及企业业务快速拓展,具备很强的整体盈利能力、现金获取能力和再投入能力;资产、权益规模持续增长,现金类资产充裕,债务负担较轻。

  但联合资信也提醒,当前国际政治经济环境复杂多变、贸易壁垒凸显、外汇市场波动以及外汇管制等均对公司资产、业务全球化布局带来一定的不确定性和管理难度;公司面临美国司法部提起的多项刑事指控,存在诉讼周期长和诉讼结果可能不利的负面预期;公司研发费用、折旧摊销等刚性成本持续处于较大规模,若未来业绩增长未如预期,利润增长将承压——上述因素均对公司信用水平带来不利影响。

  “总体看,公司主体偿债风险极低,本期中期票据的偿还能力极强,违约风险极低。”联合资信称。



  21世纪经济报道  
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