2024年，全球光纤行业在“需求萎缩”与“技术革命”的双重夹击中迎来考验。一方面，传统光纤光缆产品有效需求不足，增速不断趋缓；另一方面，生成式人工智能算力网络基础设施建设需要新型光纤支持。此外，在海外市场，通信网络仍存在较大建设空间，光纤光缆需求有望率先复苏，而算力网络相关新型光纤需求将不断释放。
近期，长飞、烽火通信、中天、亨通光通信四巨头分别发布了2024年度财报。财报犹如一面棱镜，折射出传统通信基建的阵痛与数字经济新动能的曙光。在这场“冰与火之歌”中，四大光通信企业如何突围破局？光通信未来又会走向何方？通过数据，可观一二。
50G PON是万兆网络的关键赋能技术。今年伊始，工业和信息化部发布《关于开展万兆光网试点工作的通知》，对50G PON做出了明确部署。2024年被行业视为50G PON商用元年，北京、上海、浙江、山东等多地发布万兆光网相关推进措施。
面对“万兆热浪”，四大光通信巨头通过技术突破、场景验证、生态合作加速产业化进程。在武汉光谷的实验室里，50G PON技术正经历从标准到产品的蜕变。这项基于单波长50Gbps速率的技术，不仅将家庭宽带带入万兆时代，更在工业互联网领域引发变革。
长飞光纤聚焦底层材料创新，自主研发空芯光纤，通过空气纤芯替代玻璃纤芯，在AI超算网络、高频金融交易等场景中展现独特优势；烽火通信研制非对称50G PON下一代光接入平台，发布新一代FTTR产品，实现网络平滑升级，为家庭和企业用户提供超千兆接入能力；中天以特种光纤产品切入50G PON生态，其研发的空芯光纤及光缆、弯曲不敏感四芯光纤等，解决数据中心小型化、高密度部署难题；亨通以“海陆并进”策略推动50G PON落地，聚焦行业场景，如AR/VR教学、AI质检、智慧交通等，提供定制化解决方案。财报数据显示，长飞和烽火通信的光通信业务毛利率分别提升至27.78％和21.43％，印证了高端技术对利润的托举效应。
四大光通信企业联合基础电信企业完成多场景试点，设备商与芯片供应商紧密合作，降低功耗与成本。未来，随着AI算力需求持续增长，50G PON将与空芯光纤、CPO共封装等技术融合，推动光接入网向Tbit级演进，四大光通信企业的竞争与合作将共同塑造产业新格局。
AI算力的爆炸式增长，将光纤技术推向新的临界点。四大光通信企业紧抓时代机遇，布局提升自研芯片、液冷、AI算法等能力，光纤产业链正在垂直整合。从400G向800G/1.6T的技术代际切换加速，空芯光纤、硅光技术成为行业竞争焦点。在这场算力革命中，四大光通信企业正以创新为矛，重构全球光通信产业版图。
计算产品作为烽火通信重点打造的第二曲线，2024年保持快速增长态势，同比大幅增长。在电力信息化市场，烽火通信自研芯片中标国网电力多个省份，AI算力服务器实现规模销售。烽火通信夯实国内轨道通信总包市场领先地位，信创云、城运中心、审管联动等新产品实现规模化应用。
当前，AI算力间的互联正在向更低损耗、更低时延的方向演进。长飞超低衰减G.654.E光纤大幅延长传输距离，成为AI算力的“高效传输”首选，目前已部署超百万芯公里。长飞在2024年以空芯光纤技术引领行业发展，助力中国移动在广东深圳至东莞的通信干线上，建立了全球首个800G“空芯光纤”传输技术试验网。同时长飞在已完成初步布局的光模块与光器件、第三代半导体、海洋工程及工业激光器等领域均取得了实质性进展。
中天将液冷技术融入光模块设计，其模块化弹性液冷系统支持400G/800G并行散热，将数据中心PUE值压低至1.1以下，在阿里云乌兰察布集群实测中节能效果达42％。值得关注的是，AI正在反哺光纤制造，财报数据显示，亨通基于AI的质控系统将良品率提升至99.95％，年产能突破50万根。
在全球光纤行业技术迭代与市场需求分化的背景下，2024年财报数据显示四大光通信企业都在各自的创新轨迹里深耕细作。在这场技术竞赛中，四大光通信企业的竞争更聚焦于技术商业化速度与全球化运营能力，空芯光纤、算力光模块、海洋能源等成为新一轮增长核心战场。
长飞进行了一场空芯光纤与特种光纤的“技术革命”。长飞同时通过PCVD工艺和VAD+OVD工艺生产光纤预制棒；在空芯光纤产业化方面实现突破，联合中国移动建成全球首个800G空芯光纤传输技术试验网；建立多模光纤技术标杆，推出超贝OM4Pro/Ultra系列。
烽火通信在OTN、宽带接入等产品方面保持全球竞争力，是名副其实的原创技术策源地。烽火通信迎来全光运力与AI算力的“双核驱动”，推出三代五模合一OLT平台，是50G PON商用先锋；其400G OTN设备为百度、阿里大模型提供低时延光传输方案，是AI算力基建领跑者。
中天将硅光模块与特种光纤进行“创新耦合”。中天采用CPO设计推出800G硅光模块，模块化弹性液冷系统支持400G/800G并行散热，领航硅光模块技术；研发弯曲不敏感四芯光纤，实现400G/800G传输容量，破解数据中心高密度布线难题，是特种光纤定制化专家。
亨通致力于海洋通信与数智化工厂的双轮驱动。海底光缆签约交付里程突破106000公里，亨通是名副其实的“海洋通信霸主”；亨通实现光模块量产革命，800G光模块通过领先交换机厂商测试，预计2025年量产规模达10万根。
国家统计局的数据显示，2024年全国光缆产量下降18.2％。对此，“出海”成为光通信企业拉动新一轮业务增长的契机之一，这也是从跟跑成为领跑全球光纤产业的转折点。从东南亚丛林到北美数据中心，从欧洲海底光缆到中东沙漠基站，四大光通信企业以技术为矛、以本地化为盾，在全球市场掀起了一场“中国光联万物”的产业革命。
从“单点突破”到“生态掌控”，中国光纤企业形成全链条竞争力。烽火通信在巴西、墨西哥等地突破跨国运营商客户，推出三模50G PON OLT系统，支持GPON/10G PON/50G PON平滑演进，为美洲电信集团节省网络部署成本超2亿美元；长飞在全球形成“八大海外基地+50个办事处”网络，覆盖90多个国家和地区，其波兰工厂团队研发的耐寒光缆在-40℃环境下衰减率仅为0.15dB/km，成功打入北欧市场。这些案例证明，中国光纤企业正从简单的产品出口，转向技术、标准、品牌的立体化输出。
在“一带一路”沿线，中国光纤企业正在重绘全球产业地图。中天科技承建的秘鲁国家宽带项目，通过“光纤+5G基站+新能源”一体化解决方案，将偏远地区网络覆盖率从8％提升至65％；亨通光电投资1.2亿美元建设的巴西光缆厂，采用本地化采购策略，使生产成本较国内低15％，其产品已进入美洲电信供应链。
2024年的财报，揭开了行业新一轮发展的序幕。光通信行业在逆风中呈现分化，50G PON技术掀起接入网革命，AI算力需求催生光纤技术代际突破，“一带一路”成为光纤企业“出海”新航道。回望2024年，四大光通信企业的财报轨迹勾勒出行业进化图谱，光纤产业正从“管道工”向“数字动脉”建造者转型。在数字经济与实体经济深度融合的今天，光纤不再是隐形的基础设施，而是重构产业生态的关键变量。四大光通信企业正在技术代际切换中抢占先机，在全球市场中构建生态，书写着光通信行业破局与产业重生的故事。
来源：
人民邮电报 
