信息通信研究院技术与标准研究所所长敖立在ODC’2017论坛上就“光通信助力宽带发展”为主题发表精彩演讲，在会议中他提到这是第二次参加ODC会议，这次跟大家分享一下关于宽带的一些情况：
一、宽带发展最新状况
这几年光通信这个产业，特别是光纤光缆行业，属于行业急速发展期，国家推动宽带战略，其实对于我们光通信，特别是光纤光缆行业的发展带来一个很大推动作用，行业的急速发展也得益于这个宽带的发展。但是我觉得光纤缆的高速发展期已经过去了，现在我国“宽带中国”战略已进入“优化升级”阶段，其中宽带优化升级主要是要一些质量方面提高。
1、固定宽带光纤接入为主，移动宽带4G覆盖城乡
接下来我们来看一组数据，近年来，我国固定宽带网络能力大幅提升，截至2017年3季度，FTTH覆盖家庭已达10.7亿户，比12年提升了10倍多，全国所有地级市基本均建成“光网城市”。我们全国人口才13亿多，这个FTTH已达10.7亿，这个数据从哪里来的了？这是因为三家运营商重复覆盖。现在市场竞急异常激烈，所以三家运营商都在推进光纤到户。
截至2017年3季度，我国4G基站数达314.7万个，4G网络规模位居全球首位，覆盖城市和乡村。4G用户在移动电话用户中占比已达67.9%。
2、光纤接入宽带用户占比已居全球第一
目前光纤接入已经成为我国宽带接入的最主要方式，截至2017年Q3，我国光纤宽带用户在宽带用户中占比达到82.7%，10年时间已经达到全球第一，已超越多年来宽带发展水平领先的日韩等国家。
3、固定宽带用户快速增长
截至2017年3季度，我国固定宽带用户数累计达到3.7亿户（包含基础电信企业和二级宽带接入服务商），根据宽带发展联盟《中国宽带普及状况报告》，固定宽带家庭普及率达到72.5%，已超过“十三五”规划2020年底目标值。
4、移动宽带用户普及与发达国家差距迅速缩小
根据宽带发展联盟《中国宽带普及状况报告》，截至2017年3季度，我国移动宽带（3G和4G）用户数累计达到113769.9万，移动宽带用户普及率达到82.3%，已接近“十三五”规划2020年底目标值（按平均增长），与发达国家的差距迅速缩小。
5、宽带运营企业市场份额
这是固定宽带运营企业市场份额：2017年3季度，电信1.56亿、移动1.03亿、联通7700多万户，中国电信占比最高，达41.8%，中国移动增长迅速；其他运营企业3667.5万户，约占9.8%。
移动宽带（3G+4G）：2017年3季度，电信、移动、联通用户分别达到18923.6、71443.0、18482.6万户，中国移动占比最高达62.8%；移动转售商用户4921万，占4.4%。
6、IPTV业务发展迅速，拉动高速宽带需求
截至2017年Q3，我国IPTV用户达1.12户，是2015年末的2.44倍，近年来用户发展迅速，2017年1－9月净增近2541万户。其中，从基础电信企业来看，中国电信7847万，中国联通3353万，中国移动暂未获得IPTV牌照。
数据来源：工业和信息化部
7、固定宽带网络速率近年来提升迅速
最新数据显示，我国宽带接入速率达到52.6Mbit/s，是2015年Q1启动实施提速降费工作时的7.1倍；根据宽带发展联盟季度发布的《中国速率状况报告》，2017年Q3我国固定宽带平均可用下载速率为16.40Mbit/s，是2015年第一季度的3.2倍 ，比去年同期增长48.7%。
8、移动宽带网络速率情况
移动速率基础数据采集自互联网企业及宽带发展联盟自有移动测速APP。2017年Q3，全国移动宽带用户使用3G网络访问互联网时的平均下载速率为5.68Mbit/s，使用4G网络访问互联网时的平均下载速率为15.41Mbit/s。（与固定宽带下载速率已比较接近）；4G网络的平均下载速率是3G网络的2.7 倍。
9、移动宽带网络速率分运营企业情况
2017年第3季度，3G网络用户下载速率和4G网络用户下载速率中国联通均最高，分别达到5.79 Mbit/s和17.66 Mbit/s。从移动宽带下载速率的影响因素看，根据移动通信的技术原理，移动宽带网络的带宽由移动通信基站覆盖范围内的所有用户共享，区域内的用户密集程度会直接影响到每个用户所能体验到的下载速率。 
固定宽带上行速率成为公众关注热点，还需进一步规范
有的企业规定50Mbit/s以下下行速率产品，上行速率1-2 Mbit/s，50Mbit/s及以上，上行速率4 Mbit/s；有的企业对于宽带接入产品上行速率未做明确规定，不同省及同一省不同地市公司的规定均不尽相同；总体看，上行速率远远低于下行速率，且企业和用户签订的宽带接入产品协议中，大部分未对上行速率有明确的约定。
当前宽带发展重点工作-电信普遍服务补偿工作试点
2015年12月，试点工作启动实施：第一批：确定了97个地市作为电信普遍服务试点，支持约4万个行政村，直接资助资金规模约42亿；第二批：确定了89个地市作为电信普遍服务试点，支持约3万多个行政村，资金规模近40亿；第三批：2017年部署3万个行政村（含8000个贫困村）通光纤，资金规模近40亿。十三五期间，实现全国行政村基本通宽带的目标，持续资金支持。
工作进展：各方面投资总计400多亿，部署了13万个行政村通光纤宽带，其中有4.3万个建档立卡贫困村；目前我国行政村通宽带的比例已超过96%，贫困村宽带的覆盖率已达到了86%；宽带网络在农村地区广泛使用，远程医疗、远程教育、电子政务、IPTV服务，逐步推广普及，极大地改善了农民的生活。
10、宽带资费水平下降明显
据最近发布的数据统计，我国固定宽带单位带宽资费水平 0.65元/M/月/户
据最近发布的数据统计，我国移动流量平均资费水平0.0267元/M（26.7元/G）
二、技术热点及趋势
持续增长的传输容量和新型多样化的传输特性需求推动光通信技术应用革新和产业快速发展，未来几年100G仍是市场规模部署的主流技术，国内运营商继续规模化建设100G OTN网络， 同时开展200/400G OTN测试验证；200/400G仍是多种码型并存，需在传输距离和频谱效率间折中；PM-64/256QAM等高阶调制格式开始加入短距应用的竞争；200/400G标准化平稳推进，2018年初整体完成，相应速率接口的光模块逐步推出，预计在2018年逐步投入试点和小规模应用。
ROADM开始在国内规模应用：DSP算法和芯片技术改进，传输性能不再是ROADM应用受限的重要因素，现有应用传输滤波代价较小，对于更复杂传输码型和灵活栅格应用的影响，有待进一步验证，ROADM开始在国内规模应用，主流设备商均可提供ROADM产品，最高20个维度。
1、5G架构变革显著，新型承载需求凸显
5G承载相关核心指标要求提升，RAN和核心网架构变化显著，承载网络需要在端到端承载性能、前传及回传网络结构、灵活承载功能（SDN、切片支持）等多方面进行变革。
5G的网络切片化引起业界普遍关注，切片承载技术面临选择
切片承载技术竞争包括：第一、OTN化承载，OTN的ODUflex（含G.HAO）通道+FlexO接口技术，实现切片化灵活承载，标准化成熟，产业支持好，部分功能复杂，尚需进一步简化；第二、分组化承载，基于FlexE以太网技术实现切片化承载，标准化尚待推进（目前是接口非通道组网技术），产业支持待加强。
2、PON接入技术在我国成为主导，下一代PON标准化积极推进
我国继续加快以PON入技术为基础的光纤宽带网络部署，接入网络基本实现全光纤化，并将向10G PON规模演进，支持接入带宽不断提升。FTTH端口快速增长，截至8月达到6.2个亿，比去年底增长近1亿；光纤接入用户占比世界第一：截至8月光纤接入用户总数达到2.72亿户，占比达到82.3%，已超越多年来领先的日韩等国家，位居世界第一。宽带网速快速提升：2017年Q2我国固定宽带下载速率为14.11Mbit/s，是2015年第一季度的2.8倍 ，比去年同期增长34.8%
40G TWDM-PON未能承担起后10G PON演进重任，单波长技术重回视野；ITU和IEEE PON在下一代PON技术融合获得业界共识，最低目标是共用光器件产业链；下一代PON基本速率有25G、50G两个选项，目前国内的需求主要倾向于单波长50G，但受制于光器件的功率预算制约，还存在很大不确定性。
运营商开展10G PON部署情况
25GBd光器件平台逐渐成为主流，多光纤、多路合波、高阶调制成为技术趋势。为进一步降低光模块的尺寸、功耗和成本，业界开始进行基于50GBd PAM4方案的单波100Gb/s产品研制及标准化工作；光电接口及封装多样化：为适应25、50、200Gb/s等新速率，出现新的光电接口标准和封装型式；100、400Gb/s出现多种技术方案。
3、硅光子产业链不断构建，新型产品逐渐走向成熟
产业链不断构建，已初步覆盖研究机构、设计工具提供商、器件芯片模块商、Foundry、IT企业、系统设备商、用户等环节，硅光子市场规模将从2015年的4千万美元增长至2025年的60亿美元；芯片市场规模将达到15亿美元。目前已经有超过20家企业推出相关的硅光子产品，近两年新产品不断突破
数据来源: Yole Development, 2016
三、产业现状及趋势
全球光通信设备厂商趋向集中化，我国市场增速高于全球，光传输TOP5包括华为、Ciena 、阿朗、中兴和富士通；固定接入TOP5包括华为、阿朗、 中兴、烽火和Calix；国内企业已成为中坚力量。我国传输(含路由交换，增速13.8%)和固定接入(增速4%)设备市场增速高于全球；国内市场主要由国内厂商主导。光器件市场规模持续扩大，厂商集中度低，美日占据规模和知识产权优势，我国约占全球光器件市场1/4份额，产业链上游环节实力有待提升，我国市场份额约占全球20~25%。我国拥有全球最大光通信市场，优质系统设备商，我国光器件在全球所占市场份额与现有资源不相匹配。核心芯片与高端产品国产化率较低，国内光器件及芯片在关键工艺技术能力和装备平台水平与国外相比存在较大差距，对国外特种材料和设备的依赖性较大。
过去五年间，随着运营商FTTx和4G基础网络建设与升级改造的大力投入，我国光纤光缆市场保持年均10~15%的高速增长，带动产业投资规模和产能迅速扩张，占据全球市场的半壁江山；未来几年，国内光纤光缆需求的继续增长待5G市场牵引。企业综合实力不断增强，2016全球光纤光缆最具竞争力10强中我国企业占据半数，长飞、亨通、烽火、富通、中天分别位列第2、3、6、7、9名；但我国光纤光缆市场集中度相对较低，全产业链企业数量超过100家，具备光棒生产能力约10家，光纤拉丝生产约25家，大部分仅具备光纤成缆加工能力。光纤预制棒是光纤光缆产业链的上游关键环节，曾长期被国外垄断，市场竞争激烈，我国厂商通过技术合作与自主研发，在光棒领域取得突破。我国虽已实现产业基础的初步强化，但在若干核心光器件芯片、材料、仪表、设计工具与制造平台领域，技术实力与产业化水平仍与发达国家存在差距。
四、总结
宽带光通信技术方面：
100G成为传送网主流技术，200/400G标准化平稳推进，近期将逐步投入试点和小规模应用；ROADM开始在国内规模部署；5G业务及架构变革推动承载网络发展，灵活切片端到端承载技术面临选择；下一代PON标准化积极推进；我国PON接入技术成为主导，并向10G PON演进，宽带普及程度明显提升；25GBd光器件平台成为主流，高速光模块制式出现多样化；硅光子产业链不断构建。
光通信产业方面：
我国设备市场增速高于全球，国内厂商成为全球中坚力量；核心芯片与高端器件模块国产化率较低；光纤光缆实现预制棒突破。我国光通信产业综合实力不断增强，但产业链上游基础仍有待提升。
来源：
