Page 11 - 网络电信2020年5月刊下
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运 营 商 动 态
行业转型期的运营商路在何方？
孙加余
中国移动通信集团设计院有限公司重庆分公司
摘要：近年来电信行业发展步入“阵痛期”，收入增长乏力，转型和改革成为行业主基调，5G 成为转型的重点方向。
在经济换挡、行业转型、国企改革的大背景下，转型升级 图 1 电信运营商及社交产品用户对比
和高质量发展成为运营商发展的主线。国际关系和技术壁垒等
复杂的外部环境给行业技术发展带来不确定性；工信部向三大
运营商和广电发放 5G 商用牌照，业内竞争由“三国杀”变为“四
方博弈”，中国电信、中国联通开始 5G 共建共享，行业发展格
局面临新变化；中国联通全面混改、中国电信划小承包、中国
移动创“世界一流”企业给电信运营商转型发展注入新可能；
在移动通信技术从“4G 改变生活”转向“5G 改变社会”的过程中，
5G 成为运营商转型发展的新赛道，倒逼电信运营商实现在业务、 类产品 MAU（月活跃用户数）自 2000 年左右开始进入规模发展
网络、运维等方面的全面转型。 阶段，2004 年左右 QQ 用户数超过中国联通，并与中国移动保持
同等速度增长，2009 年左右 QQ 的用户规模超过中国移动，2012
运营商用户规模逐步见顶物联网目前难当 年左右出现了更适应移动互联网时代的微信且其用户规模快速
“顶梁柱” 超过中国电信和中国联通，2016 年左右微信的用户数先后超过
电信技术基本遵循 10 年更新一次的规律，中国的移动通信 中国移动和 QQ，在全球化道路上持续保持规模领先，微信用户
技术也从 1G 引进、2G 跟随、3G 突破、4G 并跑到 5G 局部领先， 数已经超过 11.6 亿。
如果将前 4 次技术迭代称为“行业周期”的话，5G 已经超越行 目前三大运营商用户之和已经超过我国人口总数，2020 年
业周期的范畴，成为推动社会变革的核心引擎。在新的周期来 以来受携号转网、新冠肺炎疫情等因素影响，运营商用户规模
临前，电信运营商面临着越来越多的不确定性。竞争态势瞬息 均出现了负增长。反观腾讯产品的发展之路，在 QQ 的 MAU 开始
万变，连续多年靠规模优势保持领先的中国移动想在新的周期 下降之前，腾讯快速培育了更适应移动互联网特点的微信产品，
中继续引领潮流，中国电信和中国联通则期望在新的周期中实 并在全球化道路上实现了用户规模不断增长，打开了规模发展
现新突破。在这个关键时间点，谁都不想失去下一个 10 年，转 的新赛道。运营商则在人口红利逐步消去之后，出现了用户规
型成为运营商、整个行业乃至全社会不可回避的话题。 模逐步见顶的情况，亟需转变发展模式。
回顾 2000 年以来电信运营商通信用户和腾讯社交产品用户 从三大运营商用户发展情况来看，2008 年国内电信运营商
的发展情况（如图 1 所示），电信运营商通信用户和腾讯社交 整合成为 3 家运营商之后，用户规模稳步增长；2014 年 4G 商用
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